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Nord America e Messico: un aggiornamento sulle tendenze economiche e industriali

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Come parte del nostro studio in corso sullo stato del clima economico globale, forniamo una panoramica del Nord America e del Messico. L'obiettivo di questo sforzo è fornire una panoramica delle statistiche economiche delle regioni, comprese le impressioni sull'economia generale, l'industria delle costruzioni, il rafforzamento delle industrie e i tassi di occupazione.

Panoramica

L'economia nordamericana è composta da oltre 528 milioni di persone, circa l'8% della popolazione mondiale totale.[4] L'economia è caratterizzata da una netta divisione tra i paesi prevalentemente anglofoni del Canada e degli Stati Uniti, che sono tra le nazioni più ricche e sviluppate del mondo. Il Messico è un paese di recente industrializzazione e fa parte dell'Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA).[3]

Gli Stati Uniti, il Canada e il Messico hanno sistemi economici sfaccettati. Nel 2011, gli Stati Uniti avevano un prodotto interno lordo (PIL) pro-capite stimato di 47.2 trilioni di dollari, diventando così la più grande economia del Nord America e l'economia tecnologicamente più sviluppata al mondo. Il settore dei servizi degli Stati Uniti comprende il 76.7% del PIL del paese, l'industria il 22.2% e l'agricoltura l'1.2%.[1]

Le tendenze economiche del Canada sono simili a quelle degli Stati Uniti, con una crescita significativa nei settori dei servizi, minerario e manifatturiero. Il PIL del Canada è stato stimato a 39.4 trilioni di dollari nel 2010. Il settore dei servizi del paese comprende il 78% del PIL del paese (stimato nel 2010), l'industria il 20% e l'agricoltura il 2%.[2]

Il Messico ha un PIL di 13.9 trilioni di dollari USA, con un reddito pro capite stimato a circa un terzo di quello degli Stati Uniti. Il paese ha operazioni industriali e agricole moderne e obsolete, sebbene si stia modernizzando in settori come la produzione di energia, le telecomunicazioni e aeroporti.[3] 

NOI

Storicamente, gli Stati Uniti hanno mantenuto un tasso di crescita del PIL complessivo stabile e una bassa disoccupazione. È stata la più grande economia nazionale del mondo dal 1870 e rimane il suo più grande produttore.[5 e 6] La forza lavoro della nazione è composta da circa 154.4 milioni di persone occupate.[8] L'economia ha attraversato una crisi nel 2008 guidata da un mercato dei derivati, crisi dei mutui subprime e calo del valore del dollaro.

Nel maggio 2009 il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 9.4%.[9] A seguito della crisi finanziaria, il problema emergente della ripresa del lavoro ha portato a livelli record di disoccupazione di lunga durata, con oltre sei milioni di persone in cerca di lavoro per più di sei mesi a partire da gennaio 2010.[10] Ad aprile 2010, il tasso di disoccupazione ufficiale era del 9.9%.[11]  Gennaio 2012 ha visto il tasso di disoccupazione scendere all'8.5%, seguito da un altro calo a febbraio all'8.3%, il livello più basso in tre anni.[31]

Il settore delle costruzioni, con 7.2 milioni di posti di lavoro salariati nel 2008, è uno dei più grandi della nazione.[13] Il settore è entrato in recessione un anno e mezzo prima dell'economia in generale e deve ancora emergere completamente.[15] A causa della crisi del credito e della recessione, i rivenditori si sono astenuti dal costruire nuovi negozi e i governi statali e locali hanno ridotto la spesa.[13] La disoccupazione nel febbraio 2011 era del 21.8%, il più alto di qualsiasi settore e più del doppio del tasso complessivo. La spesa per la costruzione è stata di 816 miliardi di dollari nel 2010, un minimo di 10 anni.[15]

Uno studio condotto da Global Construction Perspectives e Oxford Economics prevede che nel prossimo decennio verranno spesi a livello globale 97.7 trilioni di dollari per la costruzione, con un settore in espansione in media del 5.2% ogni anno, superando la crescita del PIL globale. Si stima che entro il 14.5 verranno spesi 2020 trilioni di dollari per la costruzione negli Stati Uniti, con una crescita media del 7.8% all'anno nei prossimi cinque anni, trainata dai mercati residenziali e non residenziali.[18] 

Nonostante le previsioni di una leggera crescita della domanda per diversi settori chiave dell'edilizia e di un miglioramento dell'occupazione nell'edilizia, le imprese di costruzioni si sono preparate per almeno un anno più difficile nel 2011 poiché i benefici del pacchetto di stimolo economico sono svaniti e la domanda complessiva di costruzioni è rimasta debole.[14] Secondo un sondaggio su 1,300 imprese di costruzione condotto da Associated General Contractors of America e Navigant, il settore non avrebbe registrato una ripresa fino al 2012. Si prevede che l'occupazione nell'edilizia aumenterà man mano che i mercati si stabilizzano e gli appaltatori si sentono più autorizzati a gestire i margini di profitto. Tuttavia, la domanda debole, gli ordini di apparecchiature stagnanti, l'aumento dei costi sanitari e l'affievolirsi dei benefici dello stimolo continuano a essere contro il settore. Considerando tutti i fattori, il settore probabilmente migliorerà lentamente e costantemente nel 2012.

Nell'agosto 2011, Reed Construction Data ha ridotto le previsioni di spesa in costruzioni per il periodo 2011-2013. L'espansione nel 2012 è stata ridotta dal 10.5% al ​​4.8%, con un'espansione nel 2013 prevista del 10.2%, in calo dal 14.4%. Le prospettive più deboli sono dovute principalmente a un basso secondo trimestre di crescita economica in Nord America, Europa e Asia; un peggioramento del problema del debito pubblico in Europa con alti oneri finanziari che si stanno diffondendo in Spagna e Italia; la riqualificazione delle tensioni nel sistema finanziario, con le banche diffidenti nei confronti dei prestiti interbancari e che necessitano di liquidità da banche centrali già sovradimensionate; e un forte calo della fiducia nella spesa negli Stati Uniti sulla consapevolezza che i politici sono impreparati ad affrontare l'elevata disoccupazione a breve termine e l'elevato debito a lungo termine.

Nel prossimo decennio, si prevede che la crescita della popolazione, il deterioramento delle infrastrutture e l'invecchiamento degli edifici genereranno una crescita dell'occupazione nel settore delle costruzioni. A causa dell'aumento dei costi energetici, l'edilizia “verde” è un'area sempre più popolare. Si prevede che il numero di posti di lavoro salariati nel settore aumenterà del 19% fino al 2018, rispetto all'11% previsto per tutti i settori messi insieme. L'occupazione dipende principalmente dal livello di attività di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici più vecchi, che dovrebbe aumentare moderatamente nel prossimo decennio.[13]

Secondo Elevator World, Inc Profilo del settore dei trasporti verticali 2010, negli Stati Uniti operano più di un milione di ascensori e 35,500 scale mobili e il personale del settore addestrato è di circa 30,000. Delle principali società multinazionali di ascensori che operano in tutto il mondo, solo Otis ha sede negli Stati Uniti, sebbene tutte le società multinazionali abbiano sedi nazionali e regionali in tutti i continenti. Mentre il segmento delle società di ascensori indipendenti rimane piuttosto ampio, continua la tendenza delle grandi società ad acquisire indipendenti più piccoli.

 L'industria degli ascensori, come in molti campi, è in continua evoluzione rispetto ai suoi partecipanti, all'economia e al mercato. Con le prospettive di nuove costruzioni sbiadite, il mercato immobiliare si è concentrato sulla modernizzazione degli immobili, una prospettiva brillante anche per l'industria dei trasporti verticali. Una parte importante delle entrate del settore proviene dalla manutenzione, riparazione e modernizzazione delle apparecchiature esistenti. Con l'introduzione di nuovi sistemi operativi, la carenza di meccanici esperti nella manutenzione delle apparecchiature più vecchie e la concorrenza dei nuovi edifici rendono la modernizzazione degli ascensori un'attività importante e continua nel settore. La ricerca ha dimostrato che molte unità di età compresa tra 20 e 30 anni (o più vecchie) sono ancora in funzione, il che le rende obiettivi primari per aggiornamenti e riparazioni.[19]   

Canada

Il Canada ha la decima economia più grande del mondo ed è una delle nazioni più ricche. L'economia canadese è dominata dal settore dei servizi, che impiega tre quarti dei cittadini del paese.[7] Le industrie del legname e del petrolio sono due dei settori più importanti del paese, con un considerevole settore manifatturiero centrato nel Canada centrale e un'importante industria automobilistica. Il paese assomiglia molto agli Stati Uniti nel suo sistema economico orientato al mercato e nel modello di produzione. A settembre 2011, il tasso di disoccupazione del Canada era del 7.1%.[20]

Statistiche sulla disoccupazione canadese

Il commercio internazionale comprende gran parte dell'economia, in particolare il commercio delle sue risorse naturali.[21] Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale del Canada, rappresentando circa il 73% delle esportazioni e il 63% delle importazioni. Nel 2009, le esportazioni hanno rappresentato il 30% del PIL canadese.[22] Questi fattori legano strettamente le economie delle due nazioni.

Il Canada è andato molto meglio nella recessione economica rispetto a molti paesi, ma sta ancora sperimentando battute d'arresto nella ripresa. Il suo PIL si è fermato nel secondo trimestre del 2011, con carenze economiche radicate nel settore del commercio. Le esportazioni di merci sono diminuite del 10.4%, mentre le importazioni sono aumentate del 10%. La bilancia commerciale delle merci del Canada è stata per lo più piatta o negativa per quasi tre anni.[23]

L'edilizia è la più grande attività industriale del Canada in termini sia di valore che di occupazione.[24] Nella seconda metà del 2011, l'evidenza ha mostrato che la costruzione di imprese non residenziali ha dato un contributo significativo alla crescita economica del paese. Secondo Statistics Canada, il valore in dollari costante degli investimenti totali nell'edilizia non residenziale è aumentato del 3.4% nel secondo trimestre grazie ai solidi guadagni nella spesa per progetti commerciali e industriali. Ciò è supportato anche dal fatto che l'occupazione totale nell'edilizia nel paese è aumentata. Un sondaggio sulle prospettive economiche della Bank of Canada indica una prospettiva a breve termine positiva per gli investimenti non residenziali delle imprese. Inoltre, il valore delle autorizzazioni edilizie non residenziali è aumentato di quasi il 30% a causa di buoni guadagni nel lavoro commerciale e industriale, nonché della spesa istituzionale.[25]

Secondo Reed Construction Data, entro il 2014 la spesa per l'edilizia in Canada dovrebbe raggiungere i 300 miliardi di dollari. Si prevede che la domanda nazionale emergente stimolerà i piani di espansione dei proprietari nel settore delle risorse, aiutando i livelli complessivi di attività di costruzione. Alla fine del 2011, la costruzione di abitazioni è stata forte, anche se si prevede che gli investimenti residenziali diminuiranno nel 2013, seguito da un aumento quando il ciclo migliorerà. Il lavoro non residenziale sarà limitato nel 2012 e nel 2013, prima di aumentare nel 2014 poiché i dati demografici causano una ripresa della domanda di progetti sanitari ed educativi. Il lavoro commerciale ha subito un forte calo durante la recessione e solo ora mostra i primi segni di ripresa. Il rallentamento dell'economia mondiale frena la velocità del miglioramento e dovrebbe prendere piede nel 2012. La ripresa del comparto delle costruzioni industriali è frenata dal malessere economico.[26]

Secondo studi di ricerca, il Canada sarà leader nella crescita edilizia tra i paesi sviluppati, spinto dalla domanda di risorse naturali e da una demografia favorevole. La crescita combinata delle costruzioni per i due paesi sarà quasi pari alla crescita dell'intero mercato delle costruzioni dell'America Latina, inclusi Messico, Brasile, Argentina, Cile e Colombia.[18] Inoltre, alla fine del 35,000 c'erano 2011 posti di lavoro in più nell'edilizia rispetto a prima dell'inizio della recessione nell'autunno 2008. Dal punto più basso della recessione, luglio 2009, sono stati creati 156,000 nuovi posti di lavoro.[26]

Statistiche nel Profilo del settore dei trasporti verticali 2010 mostrano che il Canada ha 100,000 installazioni di ascensori e 9,000 scale mobili, con circa 3,000 addetti del settore addestrati. Secondo la Canadian Elevator Contractors Association (CECA), l'industria degli ascensori canadese ha registrato una flessione nel 2010, con una modesta disoccupazione. CECA prevede una forza sostenuta nei settori commerciale e istituzionale dell'Ontario fino al 2014, con tutti i principali mercati dell'ovest che rimarranno forti. Ad est, il mercato di Montreal rimarrà stabile. Nei prossimi tre o quattro anni si prevede una quasi piena occupazione. L'assorbimento nei mercati residenziali è aumentato nel 2011 e la CECA prevede una leggera crescita degli inizi residui nel 2012-2013. Il mercato della modernizzazione del Canada rimane forte. 

Messico 

Dopo alcuni anni difficili, il Messico sta guadagnando terreno come attore nell'economia globale. Secondo un'analisi del commercio latino dei progetti del Fondo monetario internazionale, il paese dovrebbe vedere una crescita media annua del PIL del 4.4% nei prossimi cinque anni. Il divario del costo del lavoro tra Cina e Messico è diventato così stretto che molti produttori si stanno trasferendo in Messico, approfittando della sua vicinanza al mercato statunitense. Il costo del lavoro cinese è in aumento, insieme al prezzo del petrolio, rendendo il nearshoring un'opzione più logica: il trasporto di merci tramite camion e treni è meno costoso della spedizione via mare dalla Cina. A causa della vicinanza, gli ordini possono essere evasi anche in Messico più rapidamente. Inoltre, l'appartenenza del paese al NAFTA significa che i dazi all'importazione sono più economici, il processo doganale è più semplice e la risoluzione dei conflitti è più semplice rispetto ad altri paesi.[27]

La crescita futura del Messico sarà trainata non solo dalle esportazioni, ma anche dall'aumento della domanda locale. Americas Market Intelligence ritiene che la più grande fonte di crescita del paese sarà il consumo interno. Anche il turismo si è ripreso e dovrebbe aiutare a guidare l'espansione futura. PricewaterhouseCoopers prevede che il Messico supererà il Brasile. La società di consulenza ritiene che il PIL del Messico crescerà a un tasso annuo più rapido di quello del Brasile fino al 2050. Entro quell'anno, l'economia del paese avrà superato quella della Germania, la più grande d'Europa, per posizionarsi al settimo posto mondiale, rispetto ai 14 del 2010.[27]

L'industria delle costruzioni in Messico è in un periodo di crescita, anche se gli ultimi anni sono stati difficili per il settore. Nel complesso, l'industria delle costruzioni messicana ha registrato un calo nel 2009, con l'edilizia commerciale più colpita dalla crisi economica globale. Ad agosto 2010, l'industria aveva registrato 24 mesi consecutivi di contrazione. Poiché l'economia statunitense ha mostrato segnali di miglioramento nel 2010 e i piani di investimento in Messico sono stati gradualmente riattivati, l'edilizia è cresciuta e ha mostrato un aumento fino a dicembre 2010. Dopo un forte gennaio, i tassi di crescita sono diminuiti nella prima metà del 2011. Un tasso leggermente migliorato di 2.4 % è stato registrato a maggio, con l'Istituto nazionale di statistica che ha riportato una crescita complessiva del 4.6% a giugno rispetto a quella dell'anno precedente. Ciò ha visto un aumento della domanda di materiali elettrici, vernici e rivestimenti, cemento, strutture metalliche, sabbia e ghiaia, asfalto, calcestruzzo e altri materiali in acciaio e ferro.[28]

Nonostante il rallentamento dei tassi di crescita per l'economia complessiva, le regioni chiave del Messico si aspettavano un miglioramento della seconda metà per la costruzione nel 2011. Le proiezioni si basavano principalmente sulle aspettative di un aumento della spesa pubblica per progetti infrastrutturali in varie aree. La costruzione a Monterrey e nell'area di Nuevo León dovrebbe aumentare a causa di progetti di ricostruzione di ponti, strade e infrastrutture di gestione dell'acqua. Quintana Roo si aspettava una crescita simile per l'edilizia autostradale e scolastica. L'assegnazione di appalti per tali progetti ad appaltatori edili locali, a sua volta, ha stimolato la domanda di materiali e attrezzature.[28]

La costruzione di abitazioni ed edifici sembrava rallentare più avanti nel 2011. Un aumento dei progetti di edilizia residenziale pubblica nel 2010 che si è protratto all'inizio del 2011 ha dato impulso al settore, ma la domanda non ha raggiunto l'inventario aggiuntivo. Sebbene il mercato immobiliare debba far fronte a un eccesso di offerta in alcune aree, alcuni rapporti di settore prevedono una ripresa degli edifici nella seconda metà del 2011 grazie all'attivazione di fondi statali per l'edilizia sovvenzionata, come nel caso delle infrastrutture.[28] Il settore delle costruzioni dovrebbe crescere del 4% nel 2011. Questa proiezione prevedeva il recupero di fino a 160,000 posti di lavoro, un netto miglioramento, sebbene lungi dal recuperare i 250,000 persi nel 2009.[29]  

Il Profilo del settore dei trasporti verticali 2010 mostra che il Messico ha 27,000 installazioni di ascensori e 1,250 scale mobili, con circa 2,000 personale qualificato. Il mercato delle nuove costruzioni è valutato nella media, mentre il mercato dell'ammodernamento è al di sotto della media.   

Conclusione

Sebbene la maggior parte delle regioni esaminate abbia registrato un forte declino economico negli ultimi anni, si prevede una crescita graduale fino al 2012 e oltre. Con il tempo e gli sforzi, queste regioni dovrebbero vedere notevoli miglioramenti, non solo nel settore delle costruzioni, ma anche nelle loro economie complessive e nei tassi di occupazione.

Referenze
[1] "Stati Uniti, Economia". Factbook mondiale della CIA. Cia. www.cia.gov.
[2] "Canada, Economia". Factbook mondiale della CIA. Cia. www.cia.gov.
[3] “Messico, Economia.” Factbook mondiale della CIA. Cia. www.cia.gov.
[4] Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. www.undp.org.
[5] Maddison, Angus. "Statistiche storiche per l'economia mondiale". Il Groningen Growth and Development Center, Dipartimento di Economia dell'Università di Groningen. 2004. http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_09-2008.xls.
[6] "Gli Stati Uniti diventano una potenza mondiale". Storia digitale. www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID=188.
[7] "Ore effettive lavorate alla settimana per settore, destagionalizzate". Indagine sulla forza lavoro, Statistiche Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/labr68a-eng.htm.
[8] McFeatter, Dale. "Salutare 154 milioni di lavoratori in occasione del Labor Day". Registro della Napa Valley. 6 settembre 2010. http://napavalleyregister.com/news/opinion/editorial/article_43f9e712-b96a-11df-9e2d-001cc4c002e0.html.
[9] Indagine sulla popolazione attuale. Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti. 5 giugno 2009. http://www.bls.gov/cps/.
[10] Goodman, Peter S. "Milioni di disoccupati affrontano anni senza lavoro". Il New York Times. 20 febbraio 2010. www.nytimes.com/2010/02/21/business/economy/21unEmployee.html.
[11] Izzo, Fil. "Il più ampio tasso di disoccupazione degli U-6 aumenta al 17.1% ad aprile". Il giornale di Wall Street. 7 maggio 2010. www.blogs.wsj.com/economics/2010/05/07/broader-u-6-unemployment-rate-increases-to-171-in-april/.
[12] "Cosa spiega il calo dell'occupazione nel settore manifatturiero?" Ufficio del Bilancio del Congresso. 18 febbraio 2004. www.cbo.gov/doc.cfm?index=5078&type=0.
[13] Guida alla carriera nelle industrie, 2010-11 Ed. Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti. http://www.bls.gov/oco/cg/cgs003.htm.
[14] "Assunzioni edili e prospettive commerciali per il 2011". Gli appaltatori generali associati d'America. Gennaio 2011. http://news.agc.org/wp-content/uploads/2011/01/Outlook-Report.pdf.
[15] "L'impatto economico delle costruzioni negli Stati Uniti" The Associated General Contractors of America. 4 marzo 2011. www.agc.org/galleries/econ/National%20Fact%20Sheet.pdf.
[16] "Costruzione globale 2020" Prospettive globali della costruzione e Oxford Economics. www.globalconstruction2020.com.
[17] Haughey, Jim. "Le prospettive di spesa per la costruzione peggiorano". Dati di costruzione di canne. 24 agosto 2011. www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/2011/08/construction-spending-outlook-worsens2/.
[18] "Costruzione globale per superare la crescita del PIL nei prossimi 10 anni con Cina e India in testa". Merco Press, agenzia di stampa del Sud Atlantico. 5 marzo 2011. http://en.mercopress.com/2011/03/05/global-construction-to-outpace-gdp-growth-in-next-10-years-with-china-and-india-leader .
[19] Profilo del settore dei trasporti verticali del 2010. Ascensore World, Inc. 2010.
[20] "Caratteristiche della forza lavoro, destagionalizzate, per provincia (mensile)." Statistiche Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/lfss01a-eng.htm.
[21] "Esportazioni di merci in base alla bilancia dei pagamenti, per prodotto". Statistiche Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec04-eng.htm.
[22] "Importazioni, esportazioni e bilancia commerciale di merci sulla base della bilancia dei pagamenti, per paese o per raggruppamento di paesi". Statistiche Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec02a-eng.htm.
[23] Carrick, Alex. "L'economia canadese è venuta meno nel secondo trimestre." Giornale di Commercio. 14 settembre 2011. http://www.journalofcommerce.com/article/id46553.
[24] “Industria delle costruzioni”. L'enciclopedia canadese. http://www.thecanadianencyclopedia.com.
[25] Clinkard, Giovanni. "Investimenti aziendali più forti dovrebbero compensare l'impatto della crescita più lenta degli Stati Uniti". Dati di costruzione di canne. 26 agosto 2011. http://www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/2011/08/stronger-business-investment-should-offset-the-impact-of-slower-us-growth/.
[26] Carrick, Alex. "Un mix interessante nelle prospettive di costruzione per il 2014". Giornale di Commercio. 31 agosto 2011. http://www.journalofcommerce.com/article/id46503.
[27] "Messico: The Comeback Kid". Commercio latino. 30 marzo 2011. http://latintrade.com/2011/03/mexico-the-comeback-kid.
[28] "L'industria delle costruzioni cerca di stimolare la crescita nella seconda metà". Blog di affari del Messico. 15 agosto 2011. http://bdp-americas.com/blog/tag/mexican-construction-industry/.
[29] "L'industria delle costruzioni crescerà del 4.0% nel 2011." Web commerciale messicano. 21 giugno 2011. http://www.mexicanbusinessweb.com/english/noticias/inversiones-inmobiliario.phtml?id=6441.
[30] Homan, Timoteo. "L'occupazione negli Stati Uniti scende all'8.5% come aumento di posti di lavoro". Bloomberg. 6 gennaio 2012.
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